江紹成(李乃文 飾)聽后表示理解，貴翼(胡海鋒 飾)對此非常的感激。此時的另一邊，顧文清(葉宗輔) (吳剛 飾)正在和資歷群(陸毅 飾)、資歷安(莫小奇 飾)(莫小奇 飾)商議兵分兩頭，由資歷安吸引貴翼的注意，然后顧文清親自帶人截斷貴翼運送物資的路線，將貴翼就地正法。資歷群知道顧文清這是想要直接處死貴翼，資歷安想要參與對付貴翼的行動中，可顧文清拒絕了。1931年，資歷群被中統秘密逮捕，在性命面前，他選擇了脫黨，并且與中統的一名教官達成了生死協議，接受了中統的特務培訓為中統做事。之后資歷群通過了黨組織的審查調往上海工作，與他一起工作是同樣來自中統的蘇梅(莫小棋 飾)。資歷群感到了危險，于是設計陷害了蘇梅，并且將蘇梅營造成叛徒，而自己卻因為通知小組成員成功撤立了功。1933年，資歷群在哈爾濱遇到了貴婉(徐璐 飾)，那次的任務非常順利，他也收獲了自己的愛情。后來貴翼在愛情和前途中苦苦掙扎，甚至不惜說服中統的上級讓自己得到更多的權限。后來事情越來越超出了他的控制，他一方面發展假的工黨諜報人員替換掉小組成員，一方面將共產黨的干部進行了調換，讓中統盡快的掌握共產黨官員的名單。后來事情超出了他的預料，資歷平(秦俊杰 飾)發現了共產黨干部遇害的消息，資歷群的的計劃不得不提前。于是他設計了煙缸小組案，為了洗清自己的嫌疑將自己弄進了漕河涇監獄，在里面通過紙玫瑰向資歷安傳遞消息和任務。再后來資歷平將他從監獄弄出來，他將調查他和資桂花(岳紅 飾)的共產黨全部殺死，至此徹底的站在了共產黨的對立面，成為中統徹底的特務。明天就是運送物資的重要時刻了，蘇成剛(王衡 飾)讓人做好準備工作，并且在臨走的時候將 方一凡(張芷溪 飾)寫給貴翼的信寄給他，這是方一凡在赴難之前寫給 貴翼的。資歷群無意中聽到顧文清在吩咐人一定要堵住貴翼的生路，并且要多帶汽油和干柴，要造成放火燒山的假象，不然那么多的尸體根本就處理不了。晚上資歷平來了，他表示將妞妞(孫添垚 飾)送回了西塘老家和媽媽待在一起，他實在無法忍受將妞妞送到偵緝科那樣的地方。資歷群也沒有生氣，表示只要妞妞不在貴翼那里就可以了。資歷群覺得顧文清有問題，顧文清卻說自己是南京吳次長一手提拔起來的，貴翼殺了吳營長，吳次長怎么會饒過他。資歷群回去告訴了資歷安，資歷安總覺得貴翼一定有奸細傳遞情報，明日之戰他們切不可掉以輕心，這是除掉貴翼的最好機會。晚上，蘇梅和漕河涇監獄的小獄警見面，小獄警告訴她，自己已經將資歷群的死刑檔案塞回去了。蘇梅殺死了小獄警，小獄警死不瞑目，面對這個給了自己幫助的男人，蘇梅也只能道一聲對不起?；厝サ臅r候，林景軒(孫佺 飾)找到了蘇梅，告訴她報仇雪恨的機會來了，說自己特意給她配備了兩名親衛。蘇梅覺得自己不夠格，林景軒說蘇梅現在是軍工署特別行動組的代組長，讓她帶人參與到明天的行動中。