水警送了一個步話機在劉玉斌(丁海峰 飾)的車上將他打發走，然后自己去見文四益(丁勇岱 飾)，今天的情況讓他覺得很不尋常。貴翼(胡海鋒 飾)的副官趙景軒來到碼頭將帶頭挑釁的水警槍斃，將在場的人控制起來。此時中共的秘密小組沒有等到接頭人，他們意識到情況可能有變，決定盡快的將物資轉移到安全的地方。貴翼來到碼頭，問水警的職責是什么。水警說是保護水域安全，打擊水上刑事犯罪。貴翼問他走私軍火是不是屬于刑事犯罪，襲擊官兵又算什么罪，這下子水警緊張起來了，說這一切都是劉玉斌的意思。貴翼讓劉玉斌十分鐘之內趕到碼頭見自己，劉玉斌往碼頭趕的時候車子遇到了釘子，劉玉斌只好讓人仔細檢查十一號到十五號倉庫，然后自己跑了過去，護送小組的人見狀決定抓緊轉移物資。劉玉斌氣喘吁吁的在十分鐘內趕到了碼頭，貴翼說自己接到了一封明碼電文說有人走私軍火，但在調查的時候軍工署的人和警察局的人產生了誤會。劉玉斌將自己調查軍火走私的來龍去脈一一匯報給貴翼，并承諾一定給他一份詳盡的辦稿，貴翼就此罷手。軍械司和警察局的沖突，正好給了中共護送小組可乘之機，他們走到了上海灘風暴的中央，可是聯絡到交通站才是當務之急。資歷平(秦俊杰 飾)趁機收拾好東西，準備趁機完成任務。貴翼受邀參加上海商界的酒會，屬下說大家想要接近他都是想從中撈一筆，就像劉玉斌還不是想從中獲利。貴翼覺得劉玉斌的嫌疑倒不是很大，最大的嫌疑還是在文四益身上。文四益和手下的開會，手下告訴了走私的軍火是被軍工署發現的，現在貨扣在了警察局刑偵科科長劉玉斌的手中。醫院打電話向貴翼核實資歷平借救護車的事情，這讓貴翼覺得資歷平是想在今天見見自己。貴翼和文四益為首的軍火商各自盤算著，貴翼讓人秘密地做一份地下軍火的交易調查報告，文四益也敦促吳處長一定要和貴翼打好關系，這關系著大家的生意。趙景軒提醒貴翼，地下軍火市場背后有著上海商界盤根錯節的關系，貴翼不管這么多，說他們破壞的是國家利益。文四益從會議廳出來，軍工署有人邀請他參加貴翼的歡迎會，文四益以自己沒有接到正式邀請拒絕了。文四益站到自己包間的陽臺上，正好隔壁陽臺上站著貴翼。兩人互相表明身份后，文四益明里暗里的暗示貴翼上海灘的軍火交易水很深，貴翼初來乍到最好還是安分一些。貴翼也毫不客氣，說他們損害的都是國家利益，自己作為軍工署的人責無旁貸，如果自己真有心的話，說不定就帶著人去搜查文四益的各大地窖。貴翼告辭回到房間，文四益讓人命令手下的人暫停軍火交易，說資歷平這下子有對手了。資歷安(莫小奇 飾)(莫小奇 飾)接到劉玉斌的電話，說自己為了救一個水警將警車弄丟了，這讓資歷安生氣不已。資歷安假冒茶杯的線人打電話給他，說自己總覺得有一雙死人眼睛盯著自己，這讓自己感覺非常不好，而且瓶子已經和自己取得了聯系，自己恐怕是要暴露了。資歷安讓她穩住，只要將護送小組的聯絡切斷，以后就高枕無憂了。資歷平來到酒店里，歌手露絲告訴他一切已經安排好了，之后就看他自己的了。在貴翼的歡迎酒會上，露絲纏著他讓在捐款倡議書上簽字，資歷平在臺上彈奏了一曲，貴翼恍惚見看到了貴婉(徐璐 飾)的影子。貴翼上臺讓資歷平不要彈了，資歷平淡定地說那以后不見面最好了。貴翼氣沖沖的回去，他覺得資歷平這是在羞辱他和貴家，趙景軒覺得這只是誤會。兩人迎面遇到明氏企業的明堂(錢泳辰 飾)，明堂說資歷平的喜劇唱得也很好，貴翼問他今晚唱什么，資歷平定定地看著他說殺四方，這讓貴翼心中隱隱不安。