1931年的一個早上，資歷平(秦俊杰 飾)正在晨跑的時候被法租界上海商會會長文四益(丁勇岱 飾)帶人圍住，資歷平知道文四益是想讓他投到自己門下，可資歷平同父異母的哥哥貴翼(胡海鋒 飾)效力于國民政府，資歷平不想和貴翼對著干，拒絕了文四益的拉攏。文四益將一張報紙拿給他看，希望他能鄭重的考慮。外面大雪紛飛，法租界里卻正在組織一場聚會，貴翼在聚會上與各國友人侃侃而談，說革命的本質就是推翻列強的欺壓和封建皇權的制度。貴婉(徐璐 飾)一襲紅裝從屋子里出來，被早就埋伏好的狙擊手一槍斃命。資歷平正往這邊趕來，聽到槍聲跌倒摔在雪地中。貴翼在聚會中收到貴婉的求救信號，等到他馬不停蹄的趕過去的時候，看到的是貴婉被一槍致命倒在雪中。資歷平過來的時候看到就是貴翼抱著貴婉痛不欲生的樣子，他只能捂著嘴無聲的哭泣。貴翼回家告訴母親，貴婉是死于突發的心臟病，走的很安詳。母親覺得這是上天對自己的懲罰，要貴翼去上海將多年前被趕走的另一個貴婉找回來，當年父親愛上了貴婉的母親，卻被祖父設計趕走，甚至死去貴婉的名字也是剝奪了她孩子的名字。貴翼去向貴父辭行，貴父早已經不對這件事情抱有希望了，但他知道這件事情是妻子的心結。就在貴翼赴上海兵火司任職的時候，中央交通局天津臨時紅色交通站遭到叛徒出賣，“煙缸”貴婉犧牲，小組成員一一被設計清換，代號茶杯的組長朱慧兒(劉威葳 飾)被貴婉代替。方一凡(張芷溪 飾)奉命來到上海，試圖建立一條地下新航線，建立秘密倉庫，護送中共中央重要物資及護送地下黨重要情報人員抵達目的地。貴婉在朱慧兒的信箱中找到一封信，說老家的客人在幾天之后就會到，并且還有人約他在茶樓見面。貴婉來到茶樓，約她的人正是國民政府情報科科長資歷安(莫小奇 飾)(莫小奇 飾)。資歷安一早就接到了自己的未婚妻、情報科二組組長的蘇梅(莫小棋 飾)的匯報，一來是貴翼已經來到上海上任了，二來貴翼是他三弟資歷平的親大哥。資歷安對蘇梅調查自己的事情不滿，蘇梅表示自己只是想結婚的時候得到家人的祝福。資歷安不滿的讓她耐心等待，順便改改她事事好奇的毛病。貴婉將自己收到的信的內容告訴資歷安，擔心自己這個冒牌貨會被認出來。資歷安信心滿滿的說那些人不認識整個組的成員，所以貴婉的身份絕對是安全的。貴婉提出讓資歷安不要派人跟蹤自己，畢竟那樣更加容易暴露。貴翼來到上海就得到了匯報，下屬已經找到了資歷平，但是他的人還沒有見著，所以約了他家的如意嬸。如意嬸前來赴約，一直說資歷平忙于賺錢養活全家，貴翼的下屬問他大哥資歷群(陸毅 飾)在哪里，如意嬸說在漕涇街。此時的資歷平正帶著朱慧兒的女兒混在人群中，他要讓朱慧兒和孩子見上一面，畢竟朱慧兒被轉移到情報科，結局是兇多吉少。資歷群坐在漕涇街的監獄里，拿著一朵紙做的玫瑰，想起了和貴婉在火車上的初遇。那時候資歷群奉命成為貴婉的上線，兩人準備在火車上碰面，不想在火車上遇到了濱江警察廳的搜查，貴婉出去的空隙同行的女伴因為吃了一碗白面被警察帶走。貴婉回來的時候被警察盯上，資歷群用摩斯電碼告訴她不能過去。貴婉在資歷群的對面坐下，用火柴給資歷群點上香煙，但是兩人還是被警察盯上了。警察收了資歷群的煙盒，問兩人到底是什么關系。