參謀部急電，得知黑狐攻擊了特務處帶走由美的淺田很意外，認為自己判斷錯誤。他懷疑方天翼(張若昀 飾)把所有傷員潛入上海，躲在租界。由于方天翼的隊伍失蹤，淺田決定趁此機會剿滅東山土匪。

原來傷員被王富貴(喬鵬樾 飾)帶著躲進蘆葦蕩，已經五天，不但身上有傷，而且干糧不夠，許二柱本想給傷員送糧，被忠義救國軍截下。方天翼料想到日本的指揮官是個厲害的對手。

而忠義救國軍多是特訓班的人，團長是一個叫康大生的人。碰巧這一天康大生娶親，方天翼臨時決定當晚動手，為康大生送一份“大禮”。

攔下一個姓錢的先生，方天翼拿到請柬。一進到里面，方天翼就以絕手好技，擊斃了在場的日本人。當他報出黑狐的名號，俞梅(李曼 飾)曾經的手下胡德榮認出了方天翼。他道出自己不得已投靠日本人的苦衷。大家紛紛表示愿意跟著打鬼子。

方天翼向胡德榮了解了一下現在的敵我情況。最后，方天翼讓他去向自己排的人說明情況，再安排十幾人去端掉德西據點。果不其然，大家都不想受鬼子的氣，表示愿意跟著方天翼。又一次勝利近在咫尺。

方天翼對這一支隊伍的能力不是很有信心。他留王文淵(吳承軒 飾)訓練他們半個月，并提醒他，如果被日本人發現，務必及時撤離。同時，王富貴擔心這些人知道自己是新四軍的，會不敢跟著干。

方天翼找到胡德榮，表示自己想要進蘆葦蕩，經過考慮，胡德榮認為可以;又告訴胡德榮，自己一隊此行的目的是消滅淺田。

胡德榮又像方天翼介紹了當地的領隊叫做上官敬舉(潘泰名 飾)的湖匪。

進入蘆葦蕩，通過暗號，找到王富貴及傷員們。方天翼表示暫時還不能離開，需要一個緩沖期，讓剛剛被收的忠義救國軍，來接受自己是新四軍的事實。

淺田不知得到什么文件，氣憤不已。命令由康大生一隊配合，對東山的上官敬舉實行攻擊。

方天翼聽到消息，非常滿意。他心里作好盤算，讓胡德榮一隊配合先到山上與上官敬舉商量的自己，對日本人進行夾擊。

經歷了一些小插曲，方天翼和許二柱最終來到東山，見到上官敬舉。他報出了他的身份：新四軍皖南支隊副隊長，顧漢森(侯傳杲 飾)養子。大家對他的目的和他帶來的日本人將要攻擊東山的消息，懷疑也有，信任也有。