方天翼(張若昀 飾)趕來，女兵提起顧婷(吳婷 飾)，方天翼完全信任她，確定前去西塘鎮援助。

女兵告訴方天翼，傷員藏在村西頭張大爺的夾縫墻內。考慮到西塘鎮和西塘壟的情形，方天翼認為半個小時內應解決戰斗。

來到西塘鎮，看到日本人正在把老百姓往打谷場趕，方天翼決定改變作戰計劃，先將老百姓救出。他將隊員分散開，吸引兩處的日本兵，導致他們之間的相互攻擊。他一再向劉佳穎(劉庭羽 飾)強調，一定要服從自己的安排

日本人抓來老百姓，讓他們提供關于新四軍的消息，并準備了糧食作為獎勵。軟硬兼施間，沉默的百姓，心里有著他們的盤算。

看著一直沉默的百姓，日軍命令他們按家庭分開站，甚至抓起一個孩子作為威脅。張大爺讓日本人放了孩子，沖自己來。他欺騙日本人，新四軍已經走遠。日本人惱羞成怒，一刀砍向張大爺的腿。張大爺最終也沒有就范，慘死在日本人的刀下。

劉佳穎躲在暗處看到后，終于也沉不住氣，找到了張大爺家，和陶排長都走出了躲藏的地方，準備幫忙。

方天翼等三人躲在暗處，火氣沖頂，卻也不能貿然行動。

日本人正想沖百姓開火，自稱是西塘壟的民兵隊長站了出來，依舊一口咬定新四軍已經走遠。日本人砍下他的胳膊，還想砍下他的四肢。這時，劉佳穎和陶排長站了出來，自認為新四軍。日本人卻并沒有因此放過百姓，而是盡數開槍殺死。

劉佳穎擋在子彈前，帶著遺憾離開人世。躲在暗處的方天翼終于忍受不了，幾人殺了出來。原本做漢奸的中國人，也一概沖了出來，和日本人拼命。

殺了打谷場的日本人，方天翼集合所有的可以利用的兵，命人通知王富貴(喬鵬樾 飾)等人，把所有鬼子引到打谷場，全部消滅。

消來了所有的日本人，王長友主動申請帶領隊伍加入新四軍。為防日本人報復，方天翼安排將百姓轉移。

戴笠(吳秀波 飾)方面聽說了黑狐突擊隊，猜到是方天翼帶的隊伍，讓查明背景。

方天翼和洪哥爬山鍛煉，王富貴送來軍部命令。幾人急忙趕回軍營。原來上面決定由新一團奪取句容縣城。方天翼對這次行動也進行了嚴密的規劃。

方天翼找來王富貴和王文淵(吳承軒 飾)喝酒。本想喝酒后讓熟悉句容的王文淵畫一張地形圖，不想王文淵已經準備好了。