裝病騙過獄卒，拿到獄門鑰匙，廖思成(劉小鋒 飾)和方天翼(張若昀 飾)兩人憑借精準的槍法，成功的逃出的監獄。監獄外，是顧婷(吳婷 飾)開車接應二人。

車開遠到了較為安全的地位，婷婷停下車詢問接下來的去向。方天翼表示，離開天津是最好的決定，并告誡婷婷不要讓爹知道她曾跟他們在一起。廖思成默許。顧婷拒絕一個人留下，執意要和兩人一起離開天津，表示無論哪里，她都一定要跟著。

方天翼極不情愿，但是鑒于廖思成沒有太多反對，勉強保留了意見。廖思成擔心汽車目標性太強，要求三個人一起下了車，在方天翼的帶領下，去到一個較為僻靜的地方暫居。

第二天，兩人逃跑的新聞上了頭條，報道中，朱子宇(錢志 飾)也引咎辭職。顧漢森(侯傳杲 飾)看到消息十分欣慰，同時也猜到了不在家中的女兒，一定是和兩人走到了一起。顧漢森找來洪哥，叮囑他務必找到三人，確保安全，以防再出差錯。

廖思成這邊，一個人趁黑機密地與李長城(孫晨耀 飾)見一面。李長城向他透露，他父親的仇不是殺了土肥原就算報了的。這其中也有中國人做的勾當。更重要的消息是，廖思成早在日本時就提交的加入中國共產黨的申請，得到了批準。這使廖思成感到極大的鼓舞。

接著，李長城就向他傳達了組織安排給他的，去南京參加復興社，打入國民黨內部，爭取取得戴笠(吳秀波 飾)信任的任務。并叮囑他沒有組織的命令，不能向任何人透露他和身份。而關于廖思成想帶上方天翼和顧婷的請求，李長城也同意了。

回 到三人暫居的小屋，方天翼和顧婷急切的詢問情況。突然出現的顧漢森，表情嚴肅，使三人著實嚇了一跳。顧漢森教育了廖思成，不該行為如此莽撞，接著詢問三人 打算。三人表示將前往南京，方天翼和顧婷更是父親面前跪下，表示了不舍和決心。顧漢森沒有再多說什么，只是留下了帶來的鐵皮箱，便沉默著離開了。

另一邊，土肥原的手下正在匯報山口發來的情況。發展一切順利。

到達南京的廖思成一行人，坐在飯館里吃東西。顧婷對于她和方天翼被分到特訓班這件事情，感到非常不滿，甚至動了退出復興社的念頭。廖思成沒有多加勸說，只是表示自己不會離開，并告訴兩人如果想要離開，一定要選擇回去天津。

方天翼很明事理的詢問廖思成執意留下是否存在別的原因。廖思成表示只有留下來，才能報殺父之仇。兩人立刻表現出理解的姿態。

特訓班的練習十分正式和辛苦，方天翼在其中表現優異，受到關注。處座召他到辦公室單獨進行聊天，告知其被調離培訓班，加入特務處。

到達上海的方天翼和上海區的俞梅(李曼 飾)在餐館相接應。俞梅交代了方天翼接下來的行動目標——特務處上海區情報站站長丁千木。方天翼的任務就是將這個有通日嫌疑的站長，秘密押解到南京受審。

方 天翼提出一個利用邀功，讓丁千木自投羅網，前往南京的計策。聽起來十分冒險，但是又實在不失為一個好辦法。他們首先要下手的就是殺掉已經受丁千木重視、背 叛組織，而且已經失去利用價值的喬宏順。然后讓丁千木主動來抓他，這一過程需要一個南京來的人假冒共產黨進行配合。俞梅聽了他的想法，對他的印象頗好。表 示希望兩人合作愉快。

分手后，俞梅來到李長城處，匯報了計劃。隨后將喬宏順的資料交給了方天翼。方天翼志在必得的出發了。

他的確出色的完成了殺死喬宏順，不但成功逃出，還留下了字條“叛徒的下場——黑狐”。丁千木得知消息，幾近氣炸。

方天翼這邊，只身來到百老匯，沒想到組織派來的人居然是顧婷。方天翼想要勸說顧婷不要冒這個險，但是顧婷完成任務的意志很堅決。

按照計劃，方天翼被抓。丁千木及時出現，從俞梅手里帶走“黑狐”方天翼，將其捆綁，準備進行酷刑。

顧婷一邊，原來是俞梅受到方天翼的暗示，將顧婷打暈，救出她，才沒有讓她落入丁千木的手中。

方天翼還在受著丁千木的酷刑，俞梅及時出現，表示受處座指示，要押送方天翼前往南京。丁千木果然擔心俞梅搶功，主動要求押送方天翼。

南京。丁千木得意滿滿的下車，迎接他的卻是南京方面的審問。方天翼的首次任務，成功完成。