趙慧卿(劉叢丹 飾)在愛國青年里面抓捕了幾位共產黨的人，馬青萍(林源 飾)害怕幾人經不住用刑就交供了，就主動來求黃宗楊幫助自己救出幾位師生，但是黃宗楊覺得馬青萍一直不拿自己當自己人，總是在利用自己，就拒絕了馬青萍的要求。

趙慧卿截獲了哈爾濱地下共產黨的電文，正在日日夜夜的努力破解，劉華航(林江國 飾)在走之前，呂杰就提醒劉華航一定要快馬加鞭和共產黨組織的人聯系上，而且聯絡地點是俄貨市場，要不然趙慧卿破解密碼后，對組織的威脅會比較大。趙慧卿經過一天一夜的時間終于破解出來共產黨的秘密地點，當趙慧卿緊急聯絡上哈爾濱警察局的人時，劉華航也已經通知組織的人秘密轉移了。趙慧卿沒有抓到人和共產黨，心里非常的生氣。

劉華航和自己的親信小唐在火車上三番四次的被人打擾，劉華航從他們的身上聞見了大煙的味道，劉華航就認為是煙販子干的，暫時還沒有懷疑到張天強(張天其 飾)身上。而國民黨派上火車的人時不時地盯著劉華航，也引起了劉華航的懷疑。劉華航和小唐剛下火車，就有一伙蒙面人突然闖出來，幸虧劉華航反應及時，躲過了一場惡斗。隨后劉華航在哈爾濱禁毒大隊的楊局長的接待下，兩人來到了飯店里吃飯喝酒，劉華航和楊局長喝酒喝到興起時，楊局長為了給劉華航接風洗塵，就搬出了哈爾濱冰城最美的五位美人送給劉華航，劉華航謊稱自己喝多了，就婉拒了楊局長的好意，還將五位美人送給了小唐，然后就回房休息了。劉華航被人送回房間后就假裝睡著了，等到送他的人離開后，劉華航立刻穿上衣服就出門了，一路上，國民黨的人一直跟隨著劉華航，劉華航察覺后就趕緊隨機應變，在俄貨市場上故意說一些敏感的詞語，引起自己組織上的人懷疑，然后再悄悄把情報傳遞出去。幸虧劉華航及時將情報傳遞出去，共產黨的秘密聯絡地點才沒有被泄露，而且所有人員已經安全轉移。劉華航回來后，查到了跟蹤自己的人的住址，劉華航就叫上小唐一起給這個人一點教訓。

小唐聽從劉華航的安排從煙土市場上買了幾包大煙，然后趁著此人跟蹤劉華航的時候，就把大煙偷偷放在此人的房間里，再通知哈市的警察局去逮捕此人，小唐親眼看著此人被警察局的人帶上車后，心里非常的痛快。

黃宗楊不肯幫助馬青萍，馬青萍就來求父親幫幫自己，馬向魁已經從朝野上被趕了下來，馬青萍希望父親把自己的朋友保釋出來，就邊撒嬌邊請求父親幫忙，馬向魁實在抵不住女兒的撒嬌，就勉為其難的答應了女兒的要求。