香港毒品調查科在偵破一起販賣毒品的案件時，利用主犯車上藏有大量毒品的事實，成功的撬開了他的嘴巴，進而得知泰國毒王鄭金燦近期準備派自己的得力干將馬君前來香港與福興堂做毒品交易。隨后，毒品調查科的全部同仁一同分析了鄭金燦和馬君的背景后，為了阻止鄭金燦手中的大量毒品流入香港，古警司決定將此事交給辦案風格獨樹一幟的毒品調查科督察程天。

根據情報科的情報，程天在馬君入境當天，早早就收到了機場的入境大廳，但隨著飛機上的旅客已經走的差不多之時，警員們不禁開始懷疑馬君是否已經從別的出口離開，不料就在此時，一名銀發美女在兩名保鏢的簇擁之下，從出境口款款走來。程天想起之前翻閱過的馬君的檔案，不禁確定馬君實乃變性人，而面前的這位美女便是馬君本人，遂帶領手下一直尾隨致停車場，卻不想馬君竟然趁其打電話的間隙，突然對其出手，幸而程天反應靈敏，才躲過一劫，但馬君也趁他與自己的兩名保鏢周旋之時，坐上了合聯社派來的車離開。

隨后，眾人根據程天提供的，馬君離開時所乘車輛的車牌號，追蹤到了目標車輛，并經過一路追趕后，成功將其截停，卻不料此時的車上除了司機之外，其他人等早已離開，眾人實則中了馬君等人的調虎離山之計。

馬君跟隨合聯社的手下一路來到合聯社的地盤，并見到了決策人，人稱太子哥的何宗泰。二人打過招呼后，便也不再過多寒暄，直接打開窗戶說亮話。聽聞合聯社想要直接買斷鄭金燦供給香港的所有貨源后，馬君因不敢違背鄭金燦的意愿，而只答應稍后將此事轉告給鄭金燦后，再做決定。

毒品調查科內，眾人將馬君跟丟后，只好繼續推理馬君和他的毒品之所在，卻不想就在此事，程天接到了情報科發來的情報，并通過自己的好友，電腦天才許修平查到了馬君今日和福興堂的交易地點。

馬君與福興堂交易現場，程天帶著手下及時趕到，就在交易雙方準備進行交易之時，卻被一名警員不小心發出的聲響所打斷。起初馬君和福興堂的堂主還對自己所做的交易矢口否認，但是當警察從其中一箱貨中翻出了隱藏的毒品后，馬君便露出了自己極為兇殘的真面目。一槍引燃了旁邊的汽油桶后，又帶領手下集中火力向警察開火，令警方一度狼狽不堪。但馬君所帶彈藥還是有限，很快馬君手中的子彈便全部打光，許修平見狀便想活捉馬君，奈何馬君身手了得，不但自己險些因此喪命，還連累同僚兆暉為了救自己，而獻出了年輕的生命。

盡管此次行動，主犯馬君在逃，警方也喪生了一名警員，但是可喜的是警方在此次行動中，查獲了上億的海洛因和大麻。

由于馬君此次來到香港，除了聯系福興堂之外，還聯系了合聯社，所以警方在對福興堂加緊排查的同時，也沒有放過聯合社。程天親自帶隊來到了聯合社旗下的酒吧，但是何宗泰和他的手下并不愿配合警方的臨檢，將在雙方僵持不下之時，程天和許修平曾經的好哥們，當過警察的韋俊軒突然出現，不但處處用香港警例來約束程天等人的言行，還逼著手中暫時沒有真憑實據的程天等人草草收隊。

警察離開后，何宗泰因擔心韋俊軒是警察派來的臥底，而側面對他和程天的過往進行了詢問，聽聞韋俊軒是因為當年被程天舉報，才不得不離開警隊后，何宗泰仍對其半信半疑。隨后，眾人談到了被通緝的馬君，韋俊軒認為何宗泰完全可以利用這個機會，拉馬君一把，賣鄭金泰一個人情，日后雙方的合作便水到渠成。盡管何宗泰的手下并不看好韋俊軒的計策，但何宗泰卻想利用此事再試探一下韋俊軒，邊將此事交由他全權負責。