什么人會知道他們一直藏在鄉下的孩子呢，很可能兩人的戀人關系已經暴露，也可能是日本人干的。就在方天海(于曉光 飾)情緒失控時，周站長(高大偉 飾)的真實身份露出了端倪。他去機要室借閱了許多和英軍聯系的記錄文檔，難道他是內奸。方天海對此留了個心眼，他把佐藤(于榮光 飾)安排自己混進情報站查南洋華僑到達昆明的時間告訴了郁蘭亭，郁蘭亭覺得這又是一次一網打盡特高課的機會，可方天海并不這么認為，或許這是佐藤新的試探。不久之后，方天海得到佐藤約他見面的消息。原來佐藤從來沒有信任過方天海，所以他抓走了小寶(葉晟彤 飾)，希望方天海可以帶軍統剿滅他的基地，實施他更大的計劃。方天海內心掙扎，他到底會不會跟佐藤合作呢，但有一點可以確定，軍統內部一定有日本人的眼線，那么，這個人是周站長嗎？一切仍在撲朔迷離的進行中。郁蘭亭被馬王爺(宋運成 飾)帶到傣族姑娘刀玉燕(宋懿潔 飾)面前，刀玉燕告知她滇緬公路修建期間，看見軍統和日本人合作，轉眼之間，整個路段的勞工都死了，這讓郁蘭亭更加堅定軍統站有內鬼，而且這個內鬼手眼通天。另一邊，方天海將計就計，答應跟佐藤合作剿滅日本基地，徹底獲得軍統的信任，但是他沒有按照佐藤的吩咐處置立花，反而順水推舟把立花救走，并且略施小計讓立花懷疑佐藤在和日本人合作。這樣一來，立花既可以完全信任他，為他日后獲取日軍情報提供方便，也可以用他的疑慮牽制佐藤。