公元1903年（光緒二十九年），清朝駐法大使裕庚(劉文治 飾)即將任滿回國，府上一片繁忙。裕庚的大女兒德齡(張晶晶 飾)最后一次流連在客廳的屏風后——就是在這里，她常常聽著父親和各位政要的談話，從天真的女孩兒變成了一個有見地的少女。這天，她意外地發現，父親在臨行前和一位不尋常的客人進行了坦率的對話，而這位客人竟是朝廷在四處通緝的孫中山！裕庚告訴德齡，他和孫中山能成為朋友，是因為孫和他一樣，有一顆赤子之心。他鼓勵德齡，在慈禧(呂中 飾)已經宣布實行新政的時刻回國，是報效國家的良機。德齡充滿了報國的激情，同時她也和父親達成了默契，孫中山的來訪成為他們之間永遠的秘密。裕庚的小女兒容齡(孫藝菲 飾)熱愛舞蹈，她對落后的清朝懷著恐懼的心理。在一個雨夜，她悄悄地從床下拉出自己的小皮箱，準備出走，而德齡卻站在了她的面前……豪華的海輪上，德齡姐妹再次遙望她們成長并深受其文化滋養的巴黎，不禁潸然淚下。裕庚鼓勵她們，在一個發展中的地方，才更能實現自我的價值。美國著名珠寶商艾米夫人和侄子凱文(曹操 飾)也在海輪上，一個被追蹤的中國中年人闖進了客倉向他們求助。他們出于直覺，相信他是一個好人。在他們的幫助下，中年人順利脫險。等他離去之后，凱文從報紙上知道，原來他就是赫赫有名的康有為。輪船的化…