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最稳妥的组合——茅五守门员组合来了!打造最稳健的!

发布日期:2021-06-23 14:54   来源:未知   阅读:

  •   本组合均为债券型基金,是茅五组合中风险程度最小,类固收+类型的基金组合。本组合资产配置不涉及权益类,主要适用于中低风险偏好投资者,适用于闲钱打理,不能承受权益类波动的投资者,建议投资者长期持有。

      我们根据我们所配置的组合,对于茅守门员组合做了一个历史数据的回测,从2014年9月27日至2020年12月24日,累计取得了收益率60.32%,年化收益率6.82%,其中成立以来最大的回撤是2.87%。我们对比的基准指数是中债总指数。可以看到,在取得了一个更小的回撤前提下,获得了一个更大的收益。

      本组合适合于长期持有的低风险客户,目标收益在5-8%的投资者,本组合策略以纯债类基金为主,不涉及到可转债及权益类标的,整体持仓配置以长期纯债性基金为主,辅之以混合债券型一级。该组合历史回测从2014年4月25日至2021年6月16日,累计收益率60.32%,历史回测年化收益6.82%。其中最大回撤为2.87%,最大回补天数为412天,整体过去7年的回测中年化收益率为6.33%,波动率为0.09%,sharp比率为3.62。

      招商产业A基金经理马龙,www.36748.com。自2015年4月1日,任职以来取得了45.01%的任职回报,年化回报达到了6.15%,在同类113只基金中排名11。

      大摩强收益债券管理人张雪,在2014年12月份任职以来,取得了53.39%的任职回报,年化回报6.77%,在111只同类基金中排名13。

      富国天利增长债券管理人黄纪亮,爱玛论坛5638高手,自2014年3月份任职以来,取得了59.81%的任职总回报,年化回报达到了6.69%,在同类100只基金中排名40。

      南方丰元信用增强A,基金经理杜才超,自2016年12月份任职以来取得任职回报21.02%,年化回报4.3%,在同类594只基金中排名112。

      南方通利A,基金经理何康,自2017年12月15日任职以来取得了19.89%任职回报,年化回报5.3%,在同类862只基金中排名150。

      我们针对该组合各项指标进行了一个更加全面的对比,无论是从整体的益率还是从波动率,还是最大回撤及,都要全面由于对比的中债总指数。

      从组合的一个回撤情况,可以看到整体守门员组合的一个组合防守能力,只有在2016年的时候,组合出现了一次比较大的回撤,最大回撤在2.87%,其余的时间基本上都是小于1%的范围呢。同时对比于中债总指数,守门员组合从回撤的幅度上表现更佳!

      该组合为配置类,由于固收+本身走势相对都是比较稳健,所以守门员组合将不会配置发车类信号。不过在这个组合每次回撤1-2%幅度的时候,我们都会进行提示。

      本指标不涉及投资咨询及投资顾问服务,所展示信息不构成投资建议,数据基于历史,不代表未来趋势,每个指标都有局限性,适应不同情况下的市场,请理性投资,控制风险。该信号只针对于大盘指数及其行业指数参考,数据基于历史,不代表未来趋势,不构成买卖推荐,非投资建议,请勿照此买卖。

      今天白酒继续调整,今天创业板表现亮眼,主要也是得益于新能源和科技类个股表现不错,白酒和周期表现不佳,不过市场整体仍然处于一个整理的态势,市场仍然处于一个抵抗的状态。

      上证指数午后回暖微幅收跌,创业板指涨1.59%;新能源产业链集体大涨,芯片板块持续活跃;白酒、周期股表现不佳。北向资金全天净卖出10.4亿元,其中沪股通净卖出18.18亿元,深股通净买入7.78亿元。

      基金有风险,投资需谨慎。本文所提及的基金及基金组合的过往业绩并不预示其未来表现。敬请认真阅读相关法律文件和风险揭示声明,基于自身的风险承受能力进行理性投资。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人应根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策,独立承担投资风险。

      文中观点仅为自己的分析记录所用,文中提及标的及其基金仅供参考,不构成买卖推荐,也不构成对基金业绩的预测和保证,非投资建议,请勿照此买卖。基金研究、分析和基金组合服务不构成投资咨询或顾问服务,香港喜彩网齐中网开奖结果。本账号发布的言论仅代表个人观点,不作为买卖的依据。

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